2006년 12월 24일에 홍대 앞 클럽 Catch Light에서 열린 공연 'Hiphopplaya Show Vol.12'의 실황 DVD입니다.
1. Maximum Crew - Performance
2. Humorous 3 - Performance
3. The Quiett - Message
4. The Quiett - Interview (with Kebee)
5. The Quiett - Soulful Christmas (with Kebee, Fana)
6. IF - 낙서
7. IF - Dreamin'
8. IF - 연금술사 (with Kebee, The Quiett)
9. IF - 연애편지
10. IF - 20's
11. TBNY - 트루먼쇼 & 새
12. TBNY - 왜 서있어
13. TBNY - Take My Soul (Remix)
14. IF - Art & Fear (with Junggigo)
15. IF - 이상해
16. IF - Living Legend
17. IF - You Don't Care
18. IF - 기념일
19. IF - 댄스 댄스 댄스 (Encore)
20. IF - 낙서 (Encore)
Hiphopplaya Show Vol.7 (2006)
Hiphopplaya Show Vol.14 (2007)
Hiphopplaya Show Vol.15 (2007)
Hiphopplaya Show Vol.16 (2007)
Hiphopplaya Show Vol.19 (2008)
Hiphopplaya Show Vol.29 (2009)
Hiphopplaya Show Vol.36 (2010)
Hiphopplaya Show Vol.37 (2010)
Hiphopplaya Show Vol.40 (2010)
Hiphopplaya Show Vol.38 (2011)
Hiphopplaya Show Vol.42 (2011)
Hiphopplaya Show Vol.41 (2011)
Hiphopplaya Show - Hiphopplaya 10th Anniversary Special Part.1 (2011)
Hiphopplaya Show - Hiphopplaya 10th Anniversary Special Part.2 (2011)