2001년 6월 2일과 3일에 서울 교육문화회관 대극장에서 열린 김조한과 Fly To The Sky의 공연 실황 VCD입니다.
VCD 1
1. 타이틀
2. 인트로 - 레이져, 조명, Effect Show
3. I Want You I Need You
4. VTR/ (김조한 영상모음)
5. 오늘까지만
6. 그대이름을
7. Ment
8. Just The Two Of Us
9. Ment
10. Who Are You
11. Ment
12. Love
13. 천생연분
14. VTR/ (Fly To The Sky 영상모음)
15. Always Together + Day By day
16. Ment
17. Shy Love
18. 피아노 연주/ 김형석
VCD 2
19. Fly To The Sky
20. Maybe God Knows
21. Ment
22. 약속
23. What U Want
24. VTR/ 공연 타이틀
25. 이밤의 끝을 잡고
26. Ment
27. Now And Forever
28. Ment + 생일이벤트
29. 무정블루스
30. Ment
31. September
32. 앵콜곡 - I Want You I Need You
김조한 & Fly To The Sky - Contact Kim Jo Han & Fly To The Sky Joint Live Concert Album (2001)