Kimy Fiesta가 발표한 두 번째 정규 앨범입니다.
Tracklidt
1. Overcoming
2. Nostalgia Trippin' Feat. Huckleberry P
3. Cappuccino Luv Feat. JD
4. Frienemy Feat. Basick, Umjie of Streetdigger
5. Grindin'
6. 열두시 반
7. Fakebook Feat. Okasian
8. 지우개 Feat. Umjie of Streetdigger
9. A Red Letter Interlude
10. 빨간색 편지 (Vocal by Mellow)
11. The Song
12. After Fiesta
13. Overcomed
14. 빨간색 편지 Futuristik Remix
15. 지우개 Instrumental