2007년에 디지털 싱글 'Nitakita'를 발표했던 일렉트로니카 DJ 겸 프로듀서인 Demicat이 발표한 첫 번째 정규 앨범입니다.
Tracklist
1. Swingin' With A Cat
2. Walkin' On The Moist Note
3. Strange Romance
4. After Long Night
5. Glow Enclosure
6. Last Train (At Last 12 Remix)
7. Bumpin' With A Cat
8. Chemical Thang Feat. 태완 a.k.a. C-Luv
9. Finicky Billie's Funk
10. No Botherings Feat. 최금비
11. Night And Day
12. Chasin' Traces
13. Strange Romance (Radio Edit)