P-Type이 발표한 두 번째 정규 앨범입니다.
Tracklist
1. Intro
2. 비를 위한 발라드 Feat. Gina
3. Happy People Feat. Soulman
4. Music City Feat. Ali
5. A Long Time Ago Feat. Heritage
6. Interlude
7. 수컷 Feat. 박광수
8. 젊은 날의 초상 Feat. Koonta, 이인관
9. 소나기 Feat. Soulman
10. 후유증 Feat. 정인, 이인관
11. Poetry Sayer
12. Skit
13. 비를 위한 발라드 (Instrumental)
14. Skit
15. 소나기 (Instrumental)
16. Skit
17. 수컷 (Instrumental)