2007년 4월 29일에 Melon-AX에서 열린 IF의 공연 'Good Bye Concert' 실황 DVD입니다.
DVD 1 Live Concert
1. P&Q - We Are & 내일은 오니까
2. IF - 낙서
3. IF - Dreamin'
4. IF - 즐기세요
5. IF - Dialogue Pt.2
6. IF - 엘도라도 (El Dorado)
7. IF - Art Fear (with Junggigo)
8. IF - 연애편지
9. IF - 20's
10. TBNY - 양면성
11. TBNY - F.U (with Dok2)
12. 가리온 - 그 날 이후
13. 가리온 - 무투
14. IF - 연금술사 (with Paloalto, Kebee)
15. IF - 이상해 (with Outsider)
16. IF - Livin' Legend (with Verbal Jint)
17. IF - Bed Scene (with Verbal Jint)
18. IF - Rain Bow
19. IF - You Don't Care
20. IF - 웃어넘겨 (with Paloalto, The Quiett)
21. IF - 기념일
22. IF - 댄스 댄스 댄스
23. IF - 별의 별
24. IF - Hip Hop For Respect
25. IF - Respect You (with Junggigo)
DVD 2 Making Film
1. Interview
2. Making Film
3. Rehearsal